Firmen im Projekt mit Leistungen und Zuständigen

Unter Unternehmer sehen Sie alle Firmen eines Projekts, je mit ihren Leistungen auf dieser Baustelle und der zuständigen Person pro Leistung. Firmen hinzufügen und bearbeiten kann nur der Projekt-Eigentümer oder ein Administrator.

Firma hinzufügen

1. 1Klicken Sie in der Karte Projekt-Team auf Firma / Person hinzufügen. Ein Assistent öffnet sich, der Reiter Firma ist schon gewählt.
2. 2Schritt Wer: Suchen Sie die Firma nach Name, Ort, UID oder E-Mail (ab zwei Zeichen). Treffer erscheinen als Karten mit Logo; ein Klick wählt die Firma.
3. 3Ohne passenden Treffer zeigt bauomat Einträge Im Handelsregister (Zefix), oder Sie holen sie mit Auch im Handelsregister (Zefix) suchen. Ein Klick wählt den Registereintrag; die Firma wird beim Hinzufügen aus dem Register angelegt.
4. 4Oder wählen Sie die Karte „…“ neu erfassen und füllen Firmenname, Ort und E-Mail der Firma aus.
5. 5Klicken Sie auf Weiter. Schritt Was: Wählen Sie die Rolle im Projekt, zum Beispiel Ausführung, und die Leistungen auf dieser Baustelle (optional) aus dem Katalog. Unter Aus dem Profil der Firma übernehmen Sie Leistungen mit einem Klick, Sonderfälle tippen Sie frei ein. Hat die Firma Ansprechpersonen im Profil, legen Sie je Leistung die Zuständige Person fest.
6. 6Schritt Prüfen: Kontrollieren Sie die Zusammenfassung und klicken Sie auf Hinzufügen. Mit Zurück gehen Sie jederzeit einen Schritt zurück.
7. 7Danach bietet der Assistent Ansprechperson einladen, Weitere Firma oder Fertig an.

Leistungen und Zuständige pflegen

1. 1Klappen Sie Unternehmer auf und klicken Sie auf eine Firma.
2. 2Mit dem Stift neben Leistungen auf dieser Baustelle ändern Sie die Leistungen und klicken auf Speichern.
3. 3Unter Zuständig je Leistung klicken Sie auf Person oder Ändern, wählen eine Ansprechperson aus dem Firmenprofil oder Neue Person erfassen ... und klicken auf Speichern.

Gut zu wissen

• Neue Leistungen und neue Personen werden auch im Firmenprofil ergänzt.
• Eine neu erfasste Firma erhält eine Einladung, ihren Eintrag zu übernehmen. Der Status zeigt Von der Firma übernommen oder Noch nicht von der Firma übernommen mit Einladung erneut senden.
• Ab mehr als zehn Firmen erscheint ein Filterfeld nach Name, Leistung oder Ort.
• Mit dem Papierkorb entfernen Sie eine Firma aus dem Projekt.