Personen ins Projekt-Team einladen

Im Projekt-Team stehen alle Personen, die am Projekt mitarbeiten. Personen hinzufügen, bearbeiten und entfernen kann nur der Projekt-Eigentümer oder ein Administrator.

Schritt für Schritt

1. 1Öffnen Sie das Projekt. Die Karte Projekt-Team steht neben dem Hauptbereich (auf dem Handy darunter).
2. 2Klicken Sie auf Firma / Person hinzufügen und wählen Sie im Assistenten den Reiter Person.
3. 3Schritt Wer: Suchen Sie die Person nach Name oder E-Mail unter den Personen Ihrer Projekte, oder wählen Sie Neue Person erfassen und tragen Vorname, Nachname, E-Mail (Pflicht) und optional Telefon ein.
4. 4Schritt Was: Wählen Sie die Rolle im Projekt: Projektleitung, Bauherrschaft, Architektur, Bauleitung, Ausführung, Bank oder Gemeinde/Behörde. Bei Firma der Person (optional) wählen Sie eine Firma dieses Projekts oder lassen Keine Firma zuweisen stehen.
5. 5Lassen Sie Einladung zur Mitarbeit per E-Mail senden eingeschaltet, wenn die Person eine Einladung erhalten soll.
6. 6Schritt Prüfen: Kontrollieren Sie die Zusammenfassung und klicken Sie auf Hinzufügen.

Mitglied bearbeiten oder entfernen

1. 1Klicken Sie in der Zeile der Person auf das Stift-Symbol. Im Dialog Projektmitglied bearbeiten ändern Sie Firma (Optional) und Projekt-Rolle und klicken auf Speichern.
2. 2Mit dem Papierkorb-Symbol entfernen Sie die Person nach einer Rückfrage aus dem Team.

Gut zu wissen

• Die Einladungs-Mail geht nur an Adressen, die noch kein bauomat-Konto haben. Sie enthält den Link Passwort setzen & starten. Bestehende Benutzer werden ohne Mail direkt ins Team aufgenommen.
• Hat sich jemand bereits registriert, kann er Name, E-Mail und Telefon nur selbst ändern.
• Mit einer zugeordneten Firma wird die Person Mitarbeiter dieser Firma.
• Ein Klick auf eine Person zeigt E-Mail und Telefon. Ab sechs Personen klappt Alle Personen anzeigen die ganze Liste auf.
• Welche Rolle welche Ordner sehen darf, steuern Sie bei den Dokumenten über das Schloss-Symbol, siehe Berechtigungen für Dokumente.

Hinweis: Firmen fügen Sie im selben Dialog hinzu, siehe Firmen im Projekt.